Wealth Planning

In linea con un approccio olistico alla gestione delle esigenze / bisogni dei clienti finali, la piattaforma PFTPro® offre una vasta gamma di moduli di analisi e pianificazione, che consentono di estendere l’analisi su tutte le fonti di ricchezza del cliente (immobiliare, aziendale, arte, …) da pianificare per rispondere alle esigenze della famiglia (protezione, passaggio generazionale, previdenza, …). I moduli, inoltre, beneficiano della vasta esperienza Prometeia nella modellizzazione del comportamento dei clienti, nel recupero dei dati da fonti esterne (open e big data).

Le funzionalità includono:

  1. analisi dei bisogni
  2. wealth e cash flow projection
  3. real estate advisory
  4. pianificazione pensionistica
  5. pianificazione successoria
  6. pianificazione fiscale
  7. lending
  1. Financial Advisory
  2. Wealth Planning
  3. Insurance Advisory
  4. Corporate Advisory
  5. Data Services