In linea con un approccio olistico alla gestione delle esigenze / bisogni dei clienti finali, la piattaforma PFTPro® offre una vasta gamma di moduli di analisi e pianificazione, che consentono di estendere l’analisi su tutte le fonti di ricchezza del cliente (immobiliare, aziendale, arte, …) da pianificare per rispondere alle esigenze della famiglia (protezione, passaggio generazionale, previdenza, …). I moduli, inoltre, beneficiano della vasta esperienza Prometeia nella modellizzazione del comportamento dei clienti, nel recupero dei dati da fonti esterne (open e big data).
Le funzionalità includono:
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