Financial Advisory

La piattaforma PFTPro® offre una completa gamma di funzionalità modulari a supporto dei servizi di consulenza MiFID II compliant. Le sue configurazioni sono molteplici, in grado di soddisfare dalle sofisticate esigenze di analisi dei consulenti HNWI sino all’automazione del processo di advisory (Robo e Robo for Advisory). L’architettura della piattaforma è tale da garantire il disaccoppiamento degli engines finanziari rispetto al front end: le singole funzionalità, pertanto, possono anche essere integrate all’interno di procedure / sistemi già esistenti. 

Le funzionalità includono:

  1. gestione dei prospect
  2. modelli di profilatura evoluta (MiFID 2 compliant)
  3. analisi del patrimonio finanziario (incluso c/o terzi)
  4. risk management
  5. asset allocation
  6. generazione di proposte di investimento (incluso robo advisory)
  7. calcolo della adeguatezza di portafoglio
  8. simulazione di portafoglio e analisi ‘what-if’
  9. monitoraggio e alerting
  10. simulazione / generazione di campagne commerciali
  1. Financial Advisory
  2. Wealth Planning
  3. Insurance Advisory
  4. Corporate Advisory
  5. Data Services