Transition Management

Prometeia Advisor SIM assiste i clienti nella fase di transizione da vecchie a nuove asset allocation per ottimizzare acquisti e vendite, mitigare il rischio di mercato e monitorare i costi di transizione.

Il processo si articola in:

 

Project Management

Pianificazione e presidio di tutte le fasi progettuali e gestione della relazione con i soggetti coinvolti (es. gestori, banca custode).

 

Pre-trade analysis e stima dei volumi delle transazioni

Analisi del portafoglio “obiettivo” rispetto a quello in essere, analisi di matching degli strumenti finanziari

 

Reporting personalizzato

Completo di tutto il processo e dei costi sostenuti

  1. Asset Allocation Strategica
  2. Asset Allocation Tattica
  3. Risk Management
  4. ALM
  5. Transition Management
  6. Selezione
  7. Mediazione
  8. Risk Management GEFIA
  9. Arbitro per le controversie finanziarie