Transition Management

Prometeia Advisor SIM assiste i clienti nella fase di transizione da vecchie a nuove asset allocation per ottimizzare acquisti e vendite, mitigare il rischio di mercato e monitorare i costi di transizione.

Il processo si articola in:

 

Project Management

Pianificazione e presidio di tutte le fasi progettuali e gestione della relazione con i soggetti coinvolti (es. gestori, banca custode).

 

Pre-trade analysis e stima dei volumi delle transazioni

Analisi del portafoglio “obiettivo” rispetto a quello in essere, analisi di matching degli strumenti finanziari

 

Reporting personalizzato

Completo di tutto il processo e dei costi sostenuti

  1. Asset Allocation Strategica
  2. Asset Allocation Tattica
  3. Risk Management
  4. ALM
  5. Transition Management
  6. Selezione
  7. RTO e Mediazione
  8. Risk Management GEFIA
  9. Arbitro per le controversie finanziarie