Selezione dei gestori e dei prodotti gestiti

Supportiamo i nostri clienti nella selezione si dei gestori e dei prodotti gestiti (UCITS e AIF), sia dei mandati di gestione. Per questa attività ci avvaliamo dal 2001 di un database proprietario web based al quale ad oggi contribuiscono a titolo gratuito oltre 400 controparti

 

Database proprietario

Gli ambiti di indagine sui quali ogni società di gestione deve fornire e aggiornare informazioni sono i seguenti:

  • offerta 
  • società
  • asset in gestione
  • clientela
  • SRI

Per monitorare costantemente gli aggiornamenti proposti dall’industria il database è inoltre aggiornato continuamente tramite incontri periodici organizzati con le società di gestione. Mediamente circa cento all’anno.

 

Processo di selezione

Il processo di selezione è articolato in due fasi. La fase quantitativa consiste nell’applicazione di un algoritmo proprietario, sviluppato e verificato nel continuo anche con riferimento alla più aggiornata ricerca finanziaria. L'algoritmo si compone di diverse misure articolate in sei famiglie tematiche. Questa fase è propedeutica all’analisi qualitativa a cui ogni strategia e società sono soggette in fase di selezione, e che comporta contatti diretti con le case di gestione. L’analisi qualitativa contiene anche un algoritmo che permette valutazioni comparate relative a tematiche SRI. 

 

Transition management

Per implementare le decisioni intraprese nella selezione dei mandati, forniamo un supporto alla transizione di portafoglio (Transition Management), così articolato:

  • Project Management: pianifichiamo e presidiamo tutte le fasi progettuali e ci occupiamo della gestione della relazione con tutti i soggetti coinvolti (es. gestori, banca custode).
  • Pre-trade analysis e stima dei volumi delle transazioni: proponiamo l’analisi del portafoglio “obiettivo” rispetto a quello in essere e l’analisi di “matching” degli strumenti finanziari.
 
  1. Performance & Risk Analysis
  2. Asset Allocation Strategica
  3. Asset Allocation Tattica
  4. ALM
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  6. Risk Management
  7. Investment Process Engineering
  8. RTO e Mediazione