Asset Allocation Tattica

Gestire tatticamente i portafogli significa monitorare l’evoluzione dei mercati e delle economie in modo continuativo intervenendo sull’asset allocation con un’ottica di breve periodo. Prometeia Advisor SIM elabora quindi proposte di rivisitazione dinamica dell’asset allocation dei portafogli dei clienti, sulla base delle nostre previsioni sui rendimenti e sui rischi delle principali classi di attività.

L'approccio di Prometeia Advisor SIM si articola in differenti fasi:

Scenario di mercato

Analisi periodica delle principali variabili macroeconomiche e finanziarie su scala globale e con focus sulla UEM.

Previsioni sui mercati finanziari

Aggiornamento mensile sui rendimenti e sui rischi dei principali mercati finanziari.

Indicazioni di asset allocation

Proposte di modifica della composizione dei portafogli, con particolare attenzione alla gestione ex ante del rischio, dei costi e degli aspetti amministrativi fiscali.

Consulenza personalizzata

Raccomandazioni su specifici strumenti di investimento e supporto per la loro implementazione al fine di massimizzare l’efficienza e ridurre i costi.

  1. Asset Allocation Strategica
  2. Asset Allocation Tattica
  3. Risk Management
  4. ALM
  5. Transition Management
  6. Selezione
  7. Mediazione
  8. Risk Management GEFIA
  9. Arbitro per le controversie finanziarie