Gestire tatticamente i portafogli significa monitorare l’evoluzione dei mercati e delle economie in modo continuativo intervenendo sull’asset allocation con un’ottica di breve periodo. Prometeia Advisor Sim elabora quindi proposte di rivisitazione dinamica dell’asset allocation dei portafogli dei clienti, sulla base delle nostre previsioni sui rendimenti e sui rischi delle principali classi di attività.
L'approccio di Prometeia Advisor Sim si articola in differenti fasi:
Analisi periodica delle principali variabili macroeconomiche e finanziarie su scala globale e con focus sull'area UEM.
Aggiornamento mensile sui rendimenti e sui rischi dei principali mercati finanziari.
Proposte di modifica della composizione dei portafogli, con particolare attenzione alla gestione ex ante del rischio, dei costi e degli aspetti amministrativi e fiscali.
Raccomandazioni su specifici strumenti di investimento e supporto per la loro implementazione al fine di massimizzare l’efficienza e ridurre i costi.
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