Asset allocation tattica

Gestire tatticamente i portafogli significa monitorare l’evoluzione dei mercati e delle economie in modo continuativo intervenendo sull’asset allocation con un’ottica di breve periodo. Elaboriamo quindi proposte di rivisitazione dinamica dell’asset allocation dei portafogli dei clienti, sulla base delle nostre previsioni sui rendimenti e sui rischi delle principali classi di attività. Il nostro approccio si articola in differenti fasi:

  • scenario di mercato: proponiamo un’analisi periodica delle principali variabili macroeconomiche e finanziarie su scala globale e con focus sulla UEM
  • previsioni sui mercati finanziari: forniamo un aggiornamento mensile sui rendimenti e sui rischi dei principali mercati finanziari
  • indicazioni di asset allocation: avanziamo proposte di modifica della composizione dei portafogli, con particolare attenzione alla gestione ex ante del rischio, dei costi e degli aspetti amministrativi e fiscali
  • consulenza personalizzata: suggeriamo raccomandazioni su specifici strumenti di investimento e forniamo supporto per la loro implementazione al fine di massimizzare l’efficienza e ridurre i costi