Delivery

Un team di project manager, consulenti, analisti e sviluppatori software specializzati in Wealth Management affianca l’intermediario al fine di personalizzare e assemblare i moduli di PFTPro® per realizzare la propria piattaforma di Wealth Management, garantendo il successo di ogni progetto

Descrizione

Approccio al progetto
Un team di project manager, consulenti, analisti e sviluppatori di software specializzati in Wealth Management collabora con i nostri clienti nella definizione dei requisiti e nella personalizzazione, integrazione e configurazione della piattaforma PFTPro® sfruttando la profonda conoscenza del mercato, della regolamentazione e delle metodologie finanziarie avanzate.
La piattaforma è altamente flessibile e può essere quindi facilmente adattata alle scelte dell’intermediaro, in particolare quelle riferite al modello di tutela e ai modelli e processi di consulenza. PFTPro® permette inoltre di gestire, nell'ambito della stessa piattaforma, una molteplicità di istituti, tipologie di utenti, modelli di servizio, canali di diffusione della consulenza e linguaggi di comunicazione. La nostra vasta esperienza progettuale, maturata presso molte delle principali istituzioni europee, è un presupposto per il successo del progetto con l’obiettivo da un lato di contenere i tempi di realizzazione e dall’altro lato di garantire un elevato livello qualitativo, contenendo i rischi operativi e le inefficienze.
Supportiamo i nostri clienti in tutte le fasi del progetto, dalla formulazione dei requisiti funzionali e tecnici all'implementazione, sino ad accompagnare gli intermediari nelle fasi di utilizzo e di diffusione della piattaforma presso gli utenti, anche tramite programmi formativi personalizzati.
Le nostre risorse specializzate sono inoltre costantemente disponibili per un confronto relativamente a qualsiasi ambito correlato con l'attività di Wealth Management (assicurazioni, previdenza, pianificazione finanziaria, pianificazione successoria e immobiliare, ecc.).

Configurazione architetturale
I nostri clienti possono scegliere tra diverse soluzioni architetturali per l'implementazione dei servizi di Wealth Management:

  1. On-site, con possibilità di scegliere tra le configurazioni:
    1. Single-instance, un'unica installazione fruibile da tutte le entità (multi-banca, multi-divisa, multi-lingua, ecc.)
    2. Multi-instance, con un'installazione separata per ciascuna entità
  2. Hosting/ASP, in cui le Single-instance o le Multi-instance delle applicazioni dedicate al cliente sono gestite e ospitate sui server presenti nei nostri data center
  3. SaaS/Cloud, in cui una versione standard dell'applicazione è gestita e ospitata da noi e condivisa con altri clienti
  4. BPO, in cui alcune fasi dei processi sono svolte direttamente da Prometeia, che utilizza gli appropriati moduli PFTPro installati in-house e fornisce i risultati finali

Supporto tecnico
I clienti di PFTPro®, oltra alla manutenzione della piattaforma, possono fruire di un'assistenza tecnica estesa, comprensiva anche di consulenza circa tematiche tecniche o le metodologie finanziare adottate. Possono essere disegnati piani di assistenza ad hoc al fine di soddisfare eventuali requisiti specifici del cliente