Commercial Planning and Product Governance

La definizione sistematica di precisi obiettivi commerciali in termini di distribuzione di prodotti e servizi finanziari e assicurativi in capo alle diverse unità organizzative, rappresenta un elemento determinante per garantire l'efficienza e la qualità dell'azione commerciale dell'intermediario.

Tale esigenza deve essere conciliata con quella di altri stakeholder del Processo di Pianificazione Commerciale e di Governo dell'Offerta Prodotti, ovvero: la Funzione di Compliance, per assicurare la coerenza con la vigente normativa in tema di tutela degli investitori, la funzione Prodotti per assicurare la coerenza con l'offerta effettiva dell’Istituto, i Consulenti, per verificare la sostenibilità degli obiettivi assegnati, e gli stessi clienti per garantire la qualità del servizio finale.