Client Profiling (KYC) and Need Analysis

Per il wealth manager la conoscenza approfondita del cliente è fondamentale per l'erogazione di un servizio di consulenza personalizzato di valore aggiunto e conforme alla normativa.

La raccolta sistematica, la gestione integrata e l'aggiornamento continuo delle informazioni sul cliente e/o sul prospect (composizione del nucleo di relazione, situazione finanziaria e professionale, composizione del patrimonio globale, progetti di vita, fabbisogno di protezione, ecc.) sono elementi decisivi per la costruzione di soluzioni di advisory personalizzate.