Selezione

Prometeia Advisor SIM supporta i nostri clienti nella selezione di gestori e prodotti. La società si avvale dal 2001 di un database proprietario che oggi classifica oltre 5.000 prodotti suddivisi in più di 150 peer group. Sono oltre 250 le case di gestione censite che a titolo gratuito contribuiscono al database con informazioni su offerte e società. Questi dati vengono verificati in occasione di incontri periodici organizzati con le società di gestione. Solo nel 2015 sono stati più di settanta.

Il processo di selezione è articolato in due fasi. La fase quantitativa consiste nell’applicazione di un algoritmo proprietario, sviluppato e verificato nel continuo anche con il supporto dell’università, composto da venti misure articolate in 6 famiglie. Questa fase è propedeutica all’analisi qualitativa a cui ogni prodotto è soggetto in fase di selezione, e che comporta contatti diretti con le case di gestione.

Nel 2015 Prometeia Advisor SIM ha curato - tra mandati di gestione, fondi aperti, fondi chiusi e polizze - più di 200 selezioni per un ammontare complessivo superiore ai due miliardi di euro.

  1. Asset Allocation Strategica
  2. Asset Allocation Tattica
  3. Risk Management
  4. ALM
  5. Transition Management
  6. Selezione
  7. Mediazione
  8. Risk Management GEFIA
  9. Arbitro per le controversie finanziarie